Fusion, acquisitions

ADAMAS a accompagné le groupe FASVER dans l'opération de cession de son activité, et celle de sa société soeur américaine FASVER Technology Inc, à ITW Covid Security, filiale du conglomérat Illinois Tool Works (ITW).

FASVER SAS, employant 60 salariés en France, est spécialisé depuis plus de 25 ans dans l'impression de sécurité et la technologie des encres, et compte parmi ses clients plus de deux tiers des Etats dans le Monde.

Contact :
Hervé LE BLANC
Tél. : 33 (0)4 72 41 15 75
Email : herve.le-blanc@adamas-lawfirm.com

Conseil financier :
Edmond de Rothschild Entreprises Patrimoniales : David Laurent et Guillaume Queyrat.

ADAMAS a accompagné le groupe international ALKALINE, dans l'opération de cession le concernant, notamment au titre de sa fililale MSSA-Métaux spéciaux, entreprise de chimie française, au bénéfice de NIPPON Soda, conglomérat industriel japonais.

MSSA exploite un unique site de production en Savoie employant 270 salariés et  réalisant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 65 M€.

ADAMAS accompagnait à la fois les sociétés du Groupe ALKALINE et les salariés de la société MSSA, bénéficiaires d'un très large plan de stock-options démocratique rarement mis en oeuvre dans d'autres groupes. 

Contact :
Jean-Marie TOCCHIO
Tél. : 33 (0)4 72 41 15 75
Email : jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com

ADAMAS a conseillé les actionnaires du groupe CCN dans le cadre de la cession de leur participation au fonds de private equity allemand HALDER, au travers d’un MBO.

Le Groupe CCN, fondé en 1986, est spécialisé dans la production de composants de haute précision utilisés dans l’industrie du turbo. Le Groupe CCN réalise un chiffre d’affaires d’environ 100 Millions d’euros et compte plus de 600 salariés répartis dans ses différents sites de production implantés en France, Slovaquie et au Mexique.

Contact :
Denis SANTY
Tél. : 33 (0)4 72 41 15 75
Email : denis.santy@adamas-lawfirm.com

ADAMAS a accompagné le Groupe PASTHIER dans la cession de six EHPAD au groupe MEDICA, représentant une capacité d'accueil de 362 lits et 200 personnes employées.

Contact :
Hervé LE BLANC
Tél. 33 Ø4 72 41 15 75
Email : herve.le-blanc@adamas-lawfirm.com

ADAMAS a conseillé un groupe côté, leader de référence des équipements de protection individuelle (chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre 2010 : 173,8 M€ ) dans le cadre de la cession intervenue en novembre 2009 de ses activités de conception et de commercialisation de vêtements (institutionnels) professionnels et de prestige à un groupe de textile français, dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur son cœur de métier.

ADAMAS  a assisté les représentants d'un fonds d'investissement et les dirigeants d'un groupe de sociétés leader mondial de son créneau en matière de spécialité chimique, dans le cadre du rachat du capital à une banque.

ADAMAS  a assisté un groupe de sociétés du secteur chimique dans le cadre de la réduction de son endettement sur deux années par voie de conversions successives de dettes en capital et en quasi-fonds propres ("Debt for Equity Swap") pour un montant total de dettes de plusieurs dizaines de millions d'euros.

ADAMAS assiste les dirigeants et les actionnaires d'une société française, leader dans le domaine des spiritueux, aux fins de la cession de cette société. La valeur d'entreprise retenue dans le cadre de cette opération a été fixée à 47 millions d'Euros.